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Wenn Sie eine Vorlage für ein Formular oder einen Brief neu erstellen wollen, nutzen Sie das Word-AddIn der KlientenDB.

 

Starten Sie die KlientenDB und loggen sich ein, damit Sie in Word auf die Funktionen der KlientenDB zugreifen können.

 

Starten Sie jetzt Word oder öffnen Sie jetzt in Word ein neues leeres Dokument.

Sie könnten stattdessen aber auch eine in Ihrer Einrichtung genutzte Standard-Vorlage (z.B. mit Logo, Kopf- und Fußzeile) laden.

 

Schreiben Sie jetzt den Text und setzen Sie ggf. Platzhalter und Textbausteine ein.

 

Abschließend speichern Sie die Vorlage in der Datenbank, vergeben dabei einen Namen für die Vorlage, bestimmen den Pfad (Ordner) und geben ggf. eine Notiz zur Vorlage an.

 

Dazu wählen Sie [Speichern unter] -> [als Vorlage speichern]

 

 

 

Wenn Sie diese Vorlage später für die Erstellung von Klienten-Einzeldokumenten nutzen, schlägt das Programm einen Dateinamen vor, der sich folgendermaßen zusammensetzt:

[Name der Vorlage]_[Name der Person]_[Datum].