<< Click to Display Table of Contents >> Adressbuch für Kooperationspartner |
in diesem Adressbuch können
1. Adressen von Kooperationspartnern gespeichert werden und
2. Namen der Personen eingegeben werden, die einen Patienten anmelden
3. Listen von Kooperationspartnern gedruckt werden (z.B. Liste der Psychotherapeuten)
4. Verteiler für Serienbriefe erstellt werden
5. Daten von Dolmetschern bearbeitet werden (Sprachen, Bankverbindung, Abrechnung)
Das Adressbuch unterscheidet zwischen 'Personen' und 'Einrichtungen' und kann ggf. zusätzlich die Beziehung zu einem Patienten speichern.
Dabei kann eine Einrichtung mit mehreren Personen verknüpft sein (z.B. Amtsgericht, Krankenhäuser).
Eine Person kann demzufolge zu einer Einrichtung gehören,
andererseits aber auch als Privatperson mit einem Patienten in Beziehung stehen (z.B. Mutter, Bekannter, Betreuer etc.)
Bei einem Arzt z.B. wird zwischen seiner Person und seiner Praxis (als Einrichtung) unterschieden,
bei einem Berufsbetreuer analog zwischen seiner Person und seinem Büro bzw. einem Betreuungsverein.
Weiterhin können auch Funktionsstellen von Einrichtungen ähnlich wie eine Person gespeichert werden (z.B. 'diensthabender Arzt' einer Klinik oder 'Geschäftsstelle' eines Gerichts)
Wozu gibt es die Reiter Privat und Einrichtung?
Zu jeder Person können deren private Adresse, Telefonnummern und Notizen gespeichert werden.
Ist die Person mit einer Einrichtung verknüpft, wobei dies auch die eigene Arztpraxis sein kann, werden alle Daten zur Einrichtung im Register [Einrichtung] gezeigt.
So würde eine Suche über das Ortsfeld im Register Privat alle privaten Einträge des Ortes zeigen die Suche über das Ortsfeld im Register Einrichtungen nur Einrichtungen aus diesem Ort.
Wie finde ich eine Adresse?
Adressen können einerseits über den Namen (alleine oder in Kombination mit Vornamen, Ort, Telefonnummer...) einer Person oder über den Namen (Ort, Nummer etc.) einer Einrichtung gefunden werden. Andererseits kann die Suche auch über den Kategorienbaum links erfolgen.
Dabei kann eine Einrichtung auch unter mehreren Kategorien zu finden sein (z.B. Wohnheim für Suchtkranke über 'Wohnheime' oder 'Suchthilfe'). Gefundene Adressen erscheinen im unteren Listenfeld und können dort ausgewählt werden.
Wie gebe ich eine Kontaktperson ein?
Um eine Person oder Einrichtung einzugeben, sollte zunächst gesucht werden, ob diese schon im Adressbuch enthalten ist.
Ist sie nicht bekannt, können die Suchfelder (weiß) durch den Schalter [Neue Person] in Eingabefelder (gelb) gewandelt werden.
Das Programm leert in diesem Falle alle Felder, andererseits springt es automatisch in den Eingabemodus (gelb), wenn nach Eingabe
in mehrere Suchfelder noch keine Wahl aus der Liste getroffen wurde, da dann offenbar kein passender Eintrag gefunden wurde.
Kann ich Daten ergänzen / verändern?
Daten können geändert werden, wenn sich die Felder nach Klick auf den Schalter [Bearbeiten] im Eingabemodus (gelb) befinden.
Dabei können Daten von Privatpersonen uneingeschränkt geändert werden. Geänderte Daten von Kooperationspartnern werden zunächst vorläufig gespeichert.
Zu erkennen sind diese Daten an einem Stern am Ende des Eintrages.
Nach Bestätigung der Änderung durch Berechtigte(Admin, Chefarzt, Chefsekretärin) entfällt diese Markierung.
Wie wird eine Person als Bezugsperson eines Patienten registriert?
Dies ist dann möglich, wenn das Adressbuch über die Stammdatenseite oder die Anmeldung des Patienten aufgerufen wurde.
Weitere Erläuterungen erfolgen dort
Wie wird eine Person als Bezugsperson eines Patienten registriert?
Es gibt mehrere Arten der Registrierung als Bezugsperson:
1. alle Angehörigen
2. Personen, die als Anmelder oder Kontaktperson bei Anmeldungen des Patienten auftreten.
3. jede Person, bei der der Schalter [als Bezugsperson eintragen] gedrückt wird.
Kann die Beziehung zu einem wieder Patienten gelöscht werden?
Handelt es sich bei einer Person um eine Bezugsperson eines Patienten, ist der Schalter [als Bezugsperson streichen] aktiviert.
In diesem Fall kann die Verknüpfung mit
weitere Funktionen
Funktion |
Erklärung |
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Betreute zeigen |
ist die Funktion für die Adresskategorie aktiviert, wird ein Optionsfeld angezeigt und die Anzahl der vom Kooperationspartner (Betreuer, Dolmetscher, Arzt etc.) betreuten Personen der Klientenliste gezeigt. Nach Setzen des Hakens, öffnet sich eine Liste der betreuten Personen |
Gruppen-Auswahl |
Sollen mehrere Einträge ausgewählt werden, um sie gemeinsam einer neuen Kategorie zuzuordnen oder sie in den Verteiler für einen Serienbrief aufzunehmen, kann hier der Haken gesetzt werden. in der Folge ist eine Mehrfachauswahl in der Liste möglich. |
Zuordnung zu Adressgruppe |
Die Zuordnung eines oder mehrerer Einträge zu einer Adressgruppe ist möglich, indem man auf den Hakenschalter unterhalb des Schlagwortbaumes klickt. Es werden Checkboxen vor jedem Schalgwort sichtbar. Mit jedem Klick werden alle ausgewählten Einträge der angeklickten Kategorie zugeordnet und lassen sich unter dieser in Zukunft finden. Die Entfernung aus einer Adressgruppe erfolgt entsprechend durch Inaktivierung. |
Serienbrief-Verteiler |
Wird das Formular über die Word-Menüleiste aus oder über das Dokumenten-Erstellungsfenster aus aufgerufen, Ändert der Schalter [Liste Drucken] sich in [Serienbrief-Verteiler]. Hierüber werden die Adressen übernommen und das Fenster geschlossen. Wird ein Serienbrief regelmäßig an den gleichen Verteiler geschickt (Spendenbriefe, Vereinsmitglieder etc.), kann der Verteiler als Unterpunkt unter dem entsprechenden Schalgwort eingetragen werden.In der Folge wird dieser Verteiler auch im Feld [Serienbrief-Verteiler] im Verteilerformular in Word aufgelistet. |
Briefanrede |
Die Briefanrede kann für jeden Adressaten personalisiert werden, wobei diese Anrede nur für den Mitarbeiter gilt, der diese Personolisierung durchführt. Nähere Infos hier |
Grußformel |
ebenso kann die Grußformel personalisiert werden |
Bearbeiten der Adressgruppen
Mitarbeiter mit Admin-Rechten können die Adressgruppen bearbeiten, anlegen, löschen und in der Reihenfolge und zwischen den Hierarchie-Ebenen verschieben. Dazu wählt man den [+]-Schalter. Damit werden die Pfeil-Schalter für das Verschieben und der Schalter [Schlagwortänderung] sichtbar. Nach [Schlagwortänderung] gibt man die Daten in das sich öffnende Fenster ein.
Parameter |
Erklärung |
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Bezeichnung des Einrichtungsfeldes |
abhängig von der Adressgruppe kann die Standardbezeichung "Einrichtung" z.B. in "Praxis für" bei Ärzten und "Kanzlei" bei Rechtsanwälten oder "Büro" bei Betreuern umbenannt werden |
Bezeichung des Leiterfeldes |
in Abhängigkeit von der Art der Einrichtung kann "Leiter" bei einer Institution oder "Inhaber" bei einem Selbständigen sinnvoll sein |
Vorschlag für Bezeichnung |
wird ein neuer Eintrag angelegt, wird das Feld schon mit dem Vorschlag ausgefüllt, der der gewählten Adressgruppe entspricht <Name> ist ein Platzhalter für den Nachnamen |
ggf. Funktionsgruppe |
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Einrichtung oder Privatperson |
bei Privatpersonen reicht die Angabe einer Privatadresse, diese wird beim Anklicken des Eintrages als erste gezweigt |
Leiterorientierung |
bei Leiterorientierung wird immer nur der Eintrag des Leiters der Einrichtung in der Suche gezeigt (z.B. Arztpraxis, wenn eingetragene Schwestern nicht als Suchergebnis angezeigt werden sollen), andernfalls (Mitarbeiterorientierung) werden alle Mitarbeiter der Einrichtung aufgelistet (z.B. bei Gerichten die einzelnen Richter) |
Sprachenfeld einblenden |
bei Dolmetschern, aber auch bei Therapeuten sinnvoll |
Zahl der Betreuten zeigen |
bei Aktivierung wird die Anzahl der im Programm registrierten Betreuten des Betreuers, Dolmetschers, Arzt.. gezeigt und die Option zur Auflistung der Betreuten gegeben (Checkbox) |
ID der Gruppe |
wird vom Programm vergeben |